Marchant au milieu du camp d'aventuriers qui s'est établi devant les remparts de Baldhiver, son regard est attiré par un groupe haut en couleur. Chantant et dansant autour d'un feu, une troupe de bohèmes semble profiter de la vie, ce qui tranche grandement avec le regard morne des autres réfugiés et la fraîcheur de la nuit. Il s'approche d'eux d'un pas hésitant quand il aperçoit une magnifique jeune demoiselle qui danse au rythme endiablé de la chanson. Ses formes voluptueuses charment rapidement le jeune Boltusin qui se retrouvent emporté dans la danse et se mêle à la troupe.
Au petit matin, alors qu'il se réveille en compagnie de la belle demoiselle, il se dit que son choix était finalement le bon ! Enfin allait-il pouvoir profiter de ce que le monde avait à offrir, pas besoin d'aller passer ce portail pour découvrir la vie ! Il fait alors la connaissance des membres de la troupe : Joris — le jongleur de la troupe, Matis — le barde, Bingo — l'excité halfelin, Carla — la belle demoiselle, Jacob — le guerrier intellectuel, Dridoc — un ancien chevalier au grand coeur, Sirion — l'archer solitaire, Morgane — la bourrine à la longue chevelure rousse, Gwendoline — la prêtresse calme, Orius — le chien attachant de Sirion, Glabbagool — le conteur vénéré, Emen — l'étrange Génasi de l'eau, Ehrina — la discrète demi-elfe, Victor —l'affreux ensorceleur, et bien d'autres. Mais surtout, il fait la connaissance de Dyespe. Dyespe est le leader de cette petite troupe, un demi-elfe d'une quarantaine d'année au charisme surdéveloppé. Boltusin tombe instantanément sous le charme de Dyespe et intègre cette troupe peu banale.
Au fil des jours, il est amené à découvrir la manière de vivre inhabituelle de la troupe de bohèmes. Ceux-ci ont une définition plutôt large de la jouissance d'un bien sans surveillance et sont parfois amener à jouer avec la limite de la légalité pour pouvoir continuer à jouir de leur mode de vie flamboyant : ils ne se refusent rien et profitent du monde. Dyespe lui enseigne de nombreuses techniques qui font de lui un voleur accompli et un combattant redoutable.
Boltusin est assez vite mis en équipe avec Emen et ils vivent ensemble quelques aventures étonnantes. On se souviendra par exemple de l'impitoyable collecteur d'impôts qui reprenait la route dans son carrosse luxueux après avoir détroussé de pauvres paysans dont la maigre récolte ne permettait pas de s'affranchir de leurs taxes. Révolté, Dyespe envoya les deux compères qui lui tendirent une embuscade, le dépouillèrent, et le laissèrent en sous-vêtements au milieu du chemin avant de venir redistribuer le magot aux paysans, en ayant gardé une compensation au passage.
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Après quelques semaines, Dyespe réunit la troupe, l'air grave : « Chers amis, je pense que nous devrions quitter Baldhiver. Les autorités commencent à s'agiter et il ne s'agit que d'une affaire de jours, voire d'heures, avant qu'ils ne fassent une descente et ne nous envoient dans les geôles du chateau. Par ailleurs, l'arrivée de combattants de l'Église du Lion sur place rend l'endroit un peu inconfortable pour nous. » Des cris de protestations se font entendre mais Dyespe calme les esprits d'un geste de la main et parvient à retrouver le silence. « J'ai toutefois une bonne nouvelle... » Il sort alors de la poche de son manteau un rouleau de parchemin qu'il étale délicatement sur la table autour de laquelle la troupe est regroupée. « J'ai "acquis" une carte qui montre le chemin vers le portail dont tout le monde parle. » Des acclamations s'échappent de l'assemblée mais Dyespe continue son explication : « Il semble qu'il faudra quelques jours, une bonne dose d'énergie dans les jambes, et des vêtements chauds pour y arriver, mais tout le monde passe son temps à nous vanter les richesses qui sont revenues de l'autre côté alors je pense que nous pourrons y prospérer. Qui est avec moi ?! » Des cris de joie et d'espoir répondent à son appel et c'est ainsi que la troupe prend la direction du portail...
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La route à travers la forêt se fait plus ou moins sans embûches : quelques escarmouches avec des gobelins et une petite tempête de neige plus tard, la troupe arrive en vue du portail.
Ils traversent le portail, de manière similaire à ce que Shamilia, Tamas, et Conrad ont fait, et se retrouvent le nez dans le sable de l'autre côté, en plein désert, par une chaleur intense. Perplexes, ils aperçoivent la formation rocheuse non loin et prennent sa direction, ayant dans l'idée de prendre un peu de hauteur pour voir quel est le meilleur moyen de sortir du désert. Arrivés au pied du rocher, ils prennent un peu de repos et considèrent leurs options. Sirion propose de gravir le monument le lendemain pour avoir une meilleure vue sur la région. La nuit tombe rapidement et ils montent le camp.
Pendant la nuit, ils entendent un battement d'ailes qui s'amplifie. Tous se réveillent et voient arriver vers eux une créature volante et bondissante au loin. Plissant les yeux pour l'apercevoir, Joris s'écrie tout à coup : « C'est un dragon ! Il est tout rouge et crache du feu ! » Le reste de la troupe rie de la sottise du jongleur : un dragon, c'est bien peu probable ! Après quelques secondes, Dyespe s'écrie : « Ce n'est pas un dragon ! C'est un démon ! Aux armes ! » Branle-le-bas de combat, chacun se saisit d'une arme et se prépare à repousser les assauts de la créature. Boltusin et Emen se déplacent sur le côté, prêts à attaquer la créature par le flanc gauche.
Tout à coup, une explosion de lumière et de chaleur les enveloppe. Le démon, enragé et hurlant des paroles incompréhensibles (« La gnome ! Où est la gnome ? ») vient de lancer une énorme boule de feu sur la troupe, détruisant une partie de la formation rocheuse dans la foulée. Tous les membres de la troupe s'élancent à l'assaut, menés par Dyespe, tandis que la montagne s'écroule partiellement sur Boltusin et Emen qui perdent connaissance et sombrent dans le coma.
Quelques minutes ou quelques heures après, Emen reprend conscience. Elle se dégage des rochers qui la recouvrent et se lève en titubant. Elle trouve rapidement son compagnon Boltusin, enterré sous un roc mais vivant. Après l'avoir libéré et réanimé, tous deux portent leur attention sur le champ de bataille. Un carnage. Les corps mutilés de tous leurs amis, y compris le chien Orion, gisent dans le sable au milieu d'une marre de sang. Tous ont péri suite à l'assaut du démon, certains déchiquetés par des griffes, d'autre lacérés par une épée. Boltusin et Emen courent vers leurs compagnons, tentant d'apporter les premiers soins mais rien n'y fait, personne n'a survécu. Après une examination un peu plus poussée, il réalisent que Dyespe a disparu. Son corps n'est visible nulle part, son équipement non plus.
Nos deux héros s'agenouillent en silence dans le sable, terrifiés et désorientés. Ils pansent leurs blessures tant bien que mal et se demandent comment ils vont pouvoir survivre : le désert semble peu accueillant et retraverser de l'autre côté à deux est très dangereux : pourront-ils braver à nouveau le froid, les loups et les gobelins ?
Il s'adresse à eux avec en commun avec un fort accent : « Vous avez pénétré le territoire de Sheabora. Qui êtes-vous et que recherchez vous ? » Il tourne la tête vers le monument dont une partie à été détruite et ajoute en réajustant sa prise sur son arc : « Êtes-vous responsable de toute cette destruction ? »
Boltusin et Emen ne distingue pas grand chose dans la pénombre mais ils sentent que l'humanoïde n'est pas seul et qu'ils sont encerclés, sentiment qui est confirmé par les cris stridents de Pitt-Pott, l'engoulevent de Boltusin qui vole au dessus de son maître.
